現在NISA口座を開設されている金融機関に「NISA口座の金融機関変更」（またはNISA口座の廃止）をお申し出ください。

利用中の金融機関より「勘定廃止通知書」（または「非課税口座廃止通知書」）が交付されましたら、「おまかせNISA」にお申込みできます。申込み画面の案内に従い、PDFファイルまたは必要書類の原本を撮影した画像をウェルスナビ社へ提出してください。

※おまかせNISAの申込み完了時や口座開設手続き完了時に登録のメールアドレスにメールが配信されます

※利用中の金融機関のNISA口座にある金融商品をそのまま持ち続ける場合は、「勘定廃止通知書」を選択してください

【注意事項】

NISA口座で金融商品を購入することができるのは、同一年において1つの金融機関のみとなります。

また、当年の非課税枠の利用状況により、「おまかせNISA」の利用を開始できる時期が異なります。

＜当年の非課税枠を利用していない場合＞

その年の9月末までに「おまかせNISA」のお申込みを行ったうえで、ウェルスナビ社にて手続きが完了した場合、当年からご利用いただけます。

10月以降のお申込みの場合は、翌年からご利用いただけます。

※お手続きの期限は年によって変わりますので、ウェルスナビ社からのお知らせにてご確認ください

＜当年の非課税枠を利用している場合＞

当年は「おまかせNISA」をご利用いただけません。

翌年からご利用いただく場合は、その年の10月以降にお申込みください。

なお、他の金融機関でNISAを利用している場合、新しいNISAに対応した「おまかせNISA」をはじめるには、これまで同様、金融機関変更のお手続きが必要となります。