よくあるご質問
iDeCoの住所変更手続は、手続書類を確定拠出年金サポートデスクまたは窓口まで請求のうえ、ご提出ください。 ◆確定拠出年金サポートデスク◆ 0120-930-169 受付時間 9:00 ~ 17:00(GW、年末年始は休業します) 詳細表示
2つの投資枠(成長投資枠、つみたて投資枠)合わせて1,800万円(簿価残高方式)までです。 ただし、成長投資枠で購入できる上限は1,200万円までです。 ※簿価残高方式についてはこちら ※新NISAの年間投資枠についてはこちら 詳細表示
NISA口座は、通常の口座(特定口座または一般口座)との損益通算や、損失の繰越控除はできますか
税務上、NISA口座では損益がないものとされます。 このため、NISA口座での損失について、通常の口座との損益通算や、損失の繰越控除はできません。 詳細表示
北國おまかせNavi以外でNISAを利用しています。「おまかせNISA」をはじめるにはどうしたらいいですか
現在NISA口座を開設されている金融機関に「NISA口座の金融機関変更」(またはNISA口座の廃止)をお申し出ください。 利用中の金融機関より「勘定廃止通知書」(または「非課税口座廃止通知書」)が交付されましたら、「おまかせNISA」にお申し込みいただき、申し込み画面の案内に従い必要書類をウェルスナビまでご... 詳細表示
北國おまかせNaviの、確定申告に必要な書類は郵送で受け取れますか
「特定口座年間取引報告書」は電子交付にて発行しておりますので、必要に応じてお客さまにて印刷をお願いいたします。(詳しくは北國おまかせNaviログイン画面のよくあるご質問をご参照ください) 詳細表示
北國おまかせNaviの自動積立を一時的に停止する場合は、自動積立の解除をお申し込みください。 自動積立の解除は以下の手順でお手続きいただけます。 1.北國おまかせNaviにログイン後、「積立」メニューを開きます。 2.解除したい積立設定の「積立内容を変更する」ボタンを押します。 3.一番下までスクロールし... 詳細表示
北國おまかせNaviの銀行口座に残高がなく、引き落としができませんでした
北國おまかせNaviで積立資金の引き落としができなかった場合は、ログイン後のメニュー「積立」に、積立に関するお知らせとして、引き落としができなかった積立の情報が表示されます。 ※引き落としできなかった分は、次回の引き落としに合算したり、改めて口座振替の請求を行うことはございません。また、クイック入金や振込入金で... 詳細表示
基礎年金番号は、以下の書類で確認できます。 ・青色の年金手帳(青色以外の年金手帳をお持ちの方は、以下の書類でご確認ください) ・基礎年金番号通知書 ・国民年金保険料の口座振替額通知書 ・国民年金保険料の納付書、領収書 ・年金証書 ・各種通知書等(年金額改定通知書、年金振込通知書等) ・「ねんきん定期... 詳細表示
中退共(中小企業退職金共済)、特退共(特定退職金共済)に加入していますが、iDeCoに加入できますか?
中退共(中小企業退職金共済)、特退共(特定退職金共済)に加入している方もiDeCoにご加入いただけます。 詳細表示
お客さまのライフプランや資産運用の目的に応じたご相談を承っております。 ご意向に応じた資産の持ち方やメンテナンス方法について具体的に提案させていただきます。お気軽にご相談ください。 ・窓口でのご相談はこちら ・オンラインでのご相談はこちら 詳細表示
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